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5月7日，人形机器人板块震动拉涨，到10:49，肇民科技20cm涨停，恒锋东西、华光新材、纽威数控等多只个股涨超10%领涨，泰晶科技4天2板，盛视科技3天2板，东阳光和大业股份2天2板，巨轮智能涨停，世运电路、五洲新春、上纬新材等多只概念股涨超5%。
音讯面上，在2026年第一季度财务报表电话会上，特斯拉CEO马斯克承认，Optimus机器人将于7月下旬或8月在弗里蒙特投产。这在某种程度上预示着，Model S和Model X在5月上旬最终下线个月，特斯拉就要把原有产线切换到Optimus身上。
华西证券指出，人形机器人方面首要重视头部T链（特斯拉供应链）发展：一方面，T链量产预期清晰且处于职业抢先；另一方面，T链产品竞赛格式更优、客户绑定黏性较强，参阅特斯拉汽车链，易走出高市值龙头标的。
产业链环节上，华西证券看好后续有继续边沿改变的灵活手、轻量化环节。灵活手方面，微型丝杠和腱绳复合传动的使用或为灵活手后续首要边沿改变之一。腱驱动原理为电机和滚珠丝杠外置于手臂中，电机经过减速箱带动滚珠丝杠，电机轴的滚动被转化为丝杠螺母的平移运动，丝杠螺母拉动腱绳，腱绳另一端衔接到手指指骨上，拉动手指绕关节轴旋转。总的来看，传动进程首要从电机、减速箱、丝杠、腱绳到手指指骨，主张重视微型丝杠和腱绳环节。此外，灵活手本体规划、研制、出产难度较高，灵活手本体厂商的格式优异，主张侧重重视；轻量化方面，轻量化与机器人的运动功率、运动灵活性、续航才能休戚相关，是机器人后续技能迭代的要害方向，重视PEEK资料以及MIM工艺使用。
战略方面，华安证券表明，2026年人形机器人职业进入较大规划量产，标的有望收敛，去伪存真。主张重视三个出资方向：一是新技能边沿改变的赛道（灵活手、摆线针轮减速器、电子皮肤）；二是主业厚实转型活跃的头部企业；三是新边沿改变的个股（新进入T链的标的）。可结合产业链进展出资价值量高且有技能壁垒的要害零部件，如执行器、灵活手、行星滚柱丝杠、六维力传感器等。首要标的包含拓普集团、三花智控、兆丰股份、兆威机电、均胜电子、科达利等。
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